Film speelt zich af in China. De verteller is een Amerikaanse missionaris die probeert de lokale, heidense bevolking te bekeren tot het katholicisme. Uiteindelijk weet hij ondanks aanvankelijke tegenwerking en hindernissen zijn doel met hulp van een invloedrijke mandarijn (hoge ambtenaar) te bereiken en sticht de eerste katholieke kerk in dit aloude Zuid-Chinese gewest, "Blue Cloud County"