De film speelt zich af in Zuid-Amerika (Brazilie, Peru). Onderwerpen: carnaval vierende mensen in Sao Paulo, Machu Picchu(?) en Sacsayhuaman bij Cuzco in Peru, Lima, waarschijnlijk het zonnewendefeest Inti Raymi bij Sacsayhuaman, een pater omringd door vele kinderen bij zijn kerkje. Een missionaris in gesprek met bouwvakkers, een Colombiaanse raderboot, een helicopter die landt bij een rivier, een paar watervliegtuigen aan de oever van een grote rivier, een stad in Peru, een krottenwijk aan zee, dinerende blanken onder palmbomen, stierengevecht en het wegslepen van de gedode stier. Een pater op het strand bij zonsondergang, een grote kerk (kathedraal?), het interieur van een kerk, kinderen doen o.l.v. een missionaris een soort van gymnastiek oefeningen op een groot schoolplein. Drie paters begroeten elkaar hartelijk voor een kerk, een eenvoudig kerkje in de bergen, een stuk oerwoud wordt bouwrijp gemaakt, bewoners van een bergdorp